コラム

 公開日: 2015-06-22 

フォートレスの近況 (肌で感じたこと)

最近2つのイベントがありました。1つはAIGグループの表彰式に若い女性社員が参加したこと。
もう1つはPWM日本証券の実施する継続研修に参加したことです。

AIGグループは世界的な損害保険のグループで、その表彰式は今回、極東および東南アジアのメンバー
約900名が参加し、アメリカ西海岸のサンディエゴの高級ホテルで実施されました。
フォートレス(弊社)は所属する富士火災海上保険での成績が一定評価されての参加でした。
弊社にとっても彼女にとっても初めての経験です。
カリフォルニアの青い空のもと、空母ミッドウエーを貸し切って行われた公式ディナーでは、彼女一人が和服姿で
参加したため、晩餐もそこそこに”写真をとらせて‘と人気者になり1日モデル体験をした裏話があるなか、
地元の代理店を訪問して、アメリカの保険代理店や保険事情をつぶさに視察できたことや、
日本各地のメンバーや韓国・中国・ベトナム・インドネシア・タイ・シンガポールほか多くのメンバーと知り合い、
親しく会話ができて”すばらしかった‘との彼女の弁。
地域によって多少制度の違いがあるにせよ、人類の英知といわれる”保険‘を扱う重要性を彼女なりに
肌で感じたことと思い、今後に活かしてくれることを願っています。

もう1つ、PWM日本証券の継続研修です。
欧米では金融商品を購入する際、銀行や証券会社で購入するのは少数派です。
IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)を通じて、それぞれのライフプランやアセットアロケーションを相談し、
適正な金融商品を購入します。
PWM日本証券は日本で唯一IFAの支援に特化した証券会社です。
この会社の社長さんが4月に交替されました。社長の吉田さんは投資銀行勤務やシンガポールでの
投資顧問業などで35年経験したプロ中のプロです。この方のセミナーを拝聴しましたが、もの静かな語り口調で
”為替‘の重要性を説いておられました。
このプロ中のプロがPWM日本証券のホームページ(http://www.pwm.co.jp/)にPWMマーケット・レビューとして
トップページ下欄に投資判断を公開いています。
私たちは投機的に売った買ったを繰り返すことはありませんが、現状のトレンドをよく知っておくことは重要なことです。
”本物は何か‘ 判りにくいことですが、私たちは”本物をめざそうとしている‘ことを改めて肌で感じることができました。

この記事を書いたプロ

有限会社フォートレス [ホームページ]

ファイナンシャルプランナー 馬木俊治

徳島県徳島市末広5丁目4-31 [地図]
TEL:088-612-8366

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