プロフィール

馬木俊治プロの一番の強み

中小企業に選択制確定拠出年金を導入し、年金づくりを丁寧に支援

金融業界での長い経験を生かし“本当にお客様のためになる”ベストプランをご提案。中小企業に選択制確定拠出年金制度の導入をご提案し、一番効率のいい「自分の年金づくり」を投資教育もしながらお手伝いをします。

昭和53年、阿波銀行に入行。
約25年間勤務ののちに独立。
生損保代理店として『有限会社フォートレス』を設立。
取締役社長に就任。
平成26年5月現在、9期目。

平成24年から、『株式会社DCサポートセンター』四国支部の支部長を兼任。

  • ・生損保代理店として、個人向け、法人向けに、各種保険の提案やアフターフォローを行う。
  • ・ファイナンシャルプランニング業務もスタート。
  • ・確定拠出年金制度に関して、DCマイスター、DCプランナーの資格を取り、幅広い法人に向けて制度の導入を推進。
氏名 馬木俊治(うまきとしはる)
会社名 有限会社フォートレス
事業内容 ■確定拠出年金制度(日本版401k)導入のサポート
■金融商品仲介業
■住宅ローン取次
■生命保険代理業
■損害保険代理業
■クリニック検索サイト クリナビ

専門分野 ・中小企業などに向けて「選択制確定拠出年金制度」導入のサポート、および導入後は加入者への投資教育を支援
・『株式会社DCサポートセンター』四国支部の支部長として、DCマイスターをサポート

特徴 中小企業をはじめとする法人に向けて、「選択制確定拠出年金制度」の仕組みを広く案内し、導入手続きをお手伝いします。
制度導入後は、加入者一人ひとりの「自分の年金づくり」のための投資教育もサポートします。
職種 証券外務員2種、DCマイスター、DCプランナー
住所 〒770-0866
徳島県徳島市末広5丁目4-31
電話 088-612-8366
営業時間 9:00~17:00
定休日 土、日、祝日
ホームページ http://fortress-fp.com/
社員 徳島、岡山、広島にて、社員14名。
CFP1名、AFP1名、DCマイスター3名。
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このプロの紹介記事
確定拠出年金のプロである馬木俊治さん

本当にお客様のためになることを、信念と自信を持ってご提案し、丁寧にお手伝いします。(1/3)

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四国放送 マイベストプロ

中小企業に選択制確定拠出年金を導入し、年金づくりを丁寧に支援

会社名 : 有限会社フォートレス
住所 : 徳島県徳島市末広5丁目4-31 [地図]
TEL : 088-612-8366

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