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人生の根本に寄り添うファイナンシャル・プランニングを提供(1/3)

寺野 裕子(てらの・ひろこ)さん

商品購入を前提にしたプラン作成は危険

 住宅や教育、老後など、人生に必ずついて回るお金のこと。顧客に寄り添ったライフプランニングのもと、豊かな人生を送るためのアドバイスや資金計画をサポートするのが、ファイナンシャルプランナーの仕事です。寺野さんがこの仕事を始めたきっかけは「もっと中立的な立場から、お客様の人生を支えたい」という強い思いでした。
 「日本では、金融や保険、住宅のプロがファイナンシャルプランナーとして活動しているケースがほとんどです。つまり、自社の商品やサービスを売ることを前提に、お客様の人生相談に乗っていることになります。でも本来は『そもそも、その商品を購入してよいのか』という根本的な部分から、しっかりと考える必要があるのです。自ら開業する決意をしたのも、お客様が本当に必要とするアドバイスをさせていただくためです」
 大手生命保険会社を退職後した寺野さんは、ファイナンシャルプランナーの草分け的存在である井畑敏氏に師事。2008年に「ミスターFP徳島オフィス」を開業しました。(2014年に「てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス」に事務所名変更)
国が認める最上級の資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士をはじめ、世界基準の資格であるCFPなどを取得。国際的に認められた適正なファイナンシャル・プランニングの考え方に基づき、家計のホームドクターとしての手腕を発揮しています。「アメリカでは保険販売をしている人はCFPを名乗れません。私自身も、人生設計をベースとしたビジネスモデルを、日本に定着させたいと考えています」と寺野さんは言います。

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中立的な立場から、お客様の人生設計を支援します。

会社名 : てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス
住所 : 徳島県徳島市沖浜1丁目24番地 ロイヤルガーデン沖浜703 [地図]
TEL : 088-677-8078

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非常に分かりやすく、主人と相談するときに非常に参考になりました

寺野様、さっそくのご回答ありがとうございました。 今回は...

A様
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