プロTOP:寺野裕子プロのご紹介

人生の根本に寄り添うファイナンシャル・プランニングを提供(1/3)

寺野 裕子(てらの・ひろこ)さん

商品購入を前提にしたプラン作成は危険

 住宅や教育、老後など、人生に必ずついて回るお金のこと。顧客に寄り添ったライフプランニングのもと、豊かな人生を送るためのアドバイスや資金計画をサポートするのが、ファイナンシャルプランナーの仕事です。寺野さんがこの仕事を始めたきっかけは「もっと中立的な立場から、お客様の人生を支えたい」という強い思いでした。
 「日本では、金融や保険、住宅のプロがファイナンシャルプランナーとして活動しているケースがほとんどです。つまり、自社の商品やサービスを売ることを前提に、お客様の人生相談に乗っていることになります。でも本来は『そもそも、その商品を購入してよいのか』という根本的な部分から、しっかりと考える必要があるのです。自ら開業する決意をしたのも、お客様が本当に必要とするアドバイスをさせていただくためです」
 大手生命保険会社を退職後した寺野さんは、ファイナンシャルプランナーの草分け的存在である井畑敏氏に師事。2008年に「ミスターFP徳島オフィス」を開業しました。(2014年に「てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス」に事務所名変更)
国が認める最上級の資格である1級ファイナンシャル・プランニング技能士をはじめ、世界基準の資格であるCFPなどを取得。国際的に認められた適正なファイナンシャル・プランニングの考え方に基づき、家計のホームドクターとしての手腕を発揮しています。「アメリカでは保険販売をしている人はCFPを名乗れません。私自身も、人生設計をベースとしたビジネスモデルを、日本に定着させたいと考えています」と寺野さんは言います。

<次ページへ続く>

【次ページ】 従業員のお金をサポートする産業医として

最近投稿されたコラムを読む
メール相談

●料金 一案件につき、期間10日間(メール開始後) ¥5,400(税込)1案件につき私とお客様とのメールのやり取りは、4~5往復くらいになります。問...

プロへのみんなの声

全ての評価・評判を見る>>

寺野裕子プロに相談してみよう!

四国放送 マイベストプロ

中立的な立場から、お客様の人生設計を支援します。

会社名 : てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス
住所 : 徳島県徳島市沖浜1丁目24番地 ロイヤルガーデン沖浜703 [地図]
TEL : 088-677-8078

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

088-677-8078

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

寺野裕子(てらのひろこ)

てらの・ファイナンシャルプランニングオフィス

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる
このプロへのみんなの声

とても丁寧に答えていただきありがとうございました

子どもの教育資金運用で投資信託や保険等検討していたのです...

T様
  • 30代/男性 
  • 参考になった数(1

このプロへの声をもっと見る

プロのおすすめコラム
タウンワークさんに寄稿しましました「扶養内パートの場合はどうなる?気になる年末調整の書き方」

扶養内で働くパートの方は、税金がかからない範囲での仕事を意識してる方が多いかと思います。なので年末調整...

[ お知らせ ]

MONEY PLUSさんに寄稿しました。「今、20歳ならお金のプロは給料をどう運用するか?」

これから社会人スタートする新入社員様に向けたメッセージとして書かせていただいています。4月からの良いス...

[ ライフプラン ]

投資助言業務を開始しました

投資助言業とはお客様と投資助言顧問契約を結び、国内外株式や国内外債券、投資信託などの個別の金融商品への投資...

[ お知らせ ]

4月から社会人デビューされた皆さんへ「絶好のお金を貯めるチャンスを活かしてください!」

近頃は、収入も増えないかも…、年金もどうなるのやら…と特に若い世代の方は、漠然と将来に不安を持たれている方...

[ ライフプラン ]

これは便利そうです!!ご自身で作成できる無料ライフプランシミュレーションソフトが公開されています。

生命保険文化センターのホームページで、ご自身で今後の生活資金の流れを把握するための、シミュレーションソフ...

[ ライフプラン ]

コラム一覧を見る

スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

寺野裕子のソーシャルメディア

ソーシャルメディアとは

リンク先は寺野裕子さんが更新している外部メディアサイトです。

twitter
Twitter
2018-05-15
ページの先頭へ