コラム

 公開日: 2016-01-20 

新年には【通帳・保険証券・お金関係の書類】の整理整頓を!!!

年末にはお家の大掃除をされたと思いますが
お金の大掃除(お金の整理収納)は
どうでしょうか?


年末にはバタバタして
それどころじゃなかった方は是非
新年にはお金の大掃除【資産管理の整理収納】を
やってみてください。



【資産管理の整理収納】とは


■保険証券

■ 通帳

■クレジットカード

■お金関係の書類

の整理整頓です。



例えば

通帳管理は

どこの金融機関に

誰の名義でいくら残高があるのか?


どの商品にいくら預けてあるのか?

現状を把握しましょう

現状の把握は【資産運用】の第一歩♪



また

保険証券の整理は

きちんとできていますか?

●保険証券を紛失している

●保険証券を封筒にいれたままにしている

こんな方は必ず整理が必要です。



保険証券は全て

封筒から出して

一つのファイルに入れてまとめてください。



生命保険も医療保険も

自動車保険も火災保険も

全て一つのファイルにまとめてくださいね。



お財布はキチンと整理しているのに

通帳、クレジットカード、保険証券はぐちゃぐちゃ

これだと、お金を大切にしているとは言えません・・・

お金の神様に見方してもらえるように

お金関係の書類もキチンと整理してみてくださいねー。



現金と同じように

資産管理もきちんと整理整頓してね!

新年に資産整理をスタートすると

2016年も新たな気持ちになり

益々やる気がアップすること間違いなし(´∀`)


この記事を書いたプロ

有限会社ユウ・アイ・コンサルティング [ホームページ]

ファイナンシャルプランナー 小林多賀子

徳島県板野郡北島町中村字樫切27-8 [地図]
TEL:088-698-2924

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